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首只主動(dòng)管理基金指數(shù)出爐，東方紅產(chǎn)業(yè)升級(jí)混合基金成功納入中證工銀財(cái)富基金指數(shù)

時(shí)間：2017-07-20　來(lái)源：上海證券報(bào) 字號(hào)：小中大

7月12日，中國(guó)工商銀行與中證指數(shù)公司聯(lián)合編制的“中證工銀財(cái)富基金指數(shù)”正式發(fā)布，東方紅產(chǎn)業(yè)升級(jí)混合基金成功納入。

工行個(gè)人金融業(yè)務(wù)部總經(jīng)理宋建華稱，該指數(shù)是市場(chǎng)上首只主動(dòng)管理的基金指數(shù)，采取定性＋定量評(píng)價(jià)體系，可以成為個(gè)人投資者主動(dòng)配置基金的依據(jù)，也可稱為FOF基金的投資標(biāo)的。

據(jù)介紹，中證工銀財(cái)富基金指數(shù)由中證工銀財(cái)富股票混合基金指數(shù)（930994）和中證工銀財(cái)富動(dòng)態(tài)配置基金指數(shù)（930995）構(gòu)成。

其中，中證工銀財(cái)富股票混合基金指數(shù)追求相對(duì)收益，編制過(guò)程更多地體現(xiàn)了“擇基”，力求精選出每一階段最符合市場(chǎng)熱點(diǎn)的股票混合基金，適合有一定投資經(jīng)驗(yàn)的投資者，或者將每月固定收入結(jié)余進(jìn)行分批投資的投資者參考，包含了28只成分基金；中證工銀財(cái)富動(dòng)態(tài)配置基金指數(shù)則是一款追求絕對(duì)收益的指數(shù)，編制過(guò)程體現(xiàn)了“擇時(shí)”、“擇基”，適合客戶將一筆固定資金投入并長(zhǎng)期持有時(shí)參考，入選的成分基金包含55只基金產(chǎn)品。

以納入該指數(shù)的東方紅產(chǎn)業(yè)升級(jí)混合基金為例，該基金截至2017年6月30日份額累計(jì)凈值2.698元，成立以來(lái)累計(jì)凈值增長(zhǎng)率169.8%，今年以來(lái)累計(jì)凈值增長(zhǎng)率為24.39%。

該基金管理人東方證券資產(chǎn)管理有限公司總經(jīng)理任莉表示，中證工銀財(cái)富基金指數(shù)作為國(guó)內(nèi)首只主動(dòng)管理基金指數(shù)，背后凝聚了工商銀行多年專業(yè)的基金研究、銷售與服務(wù)經(jīng)驗(yàn)，未來(lái)將為普通個(gè)人投資者提供資產(chǎn)配置的有效參考，引導(dǎo)投資者關(guān)注長(zhǎng)期價(jià)值。

據(jù)介紹，中證工銀財(cái)富基金指數(shù)還是全市場(chǎng)首批FOF基金指數(shù)，根據(jù)歷史數(shù)據(jù)回溯，自2013年初至2017年6月末，中證工銀財(cái)富股票混合基金指數(shù)累計(jì)上漲122.07%，超越同期滬深300指數(shù)76.74%，在同期可比的458只基金中排名25.76%，業(yè)績(jī)表現(xiàn)優(yōu)秀；中證工銀財(cái)富動(dòng)態(tài)配置基金指數(shù)累計(jì)上漲59.36%，年化收益率為11.37%，年化波動(dòng)率為7.17%，夏普比率達(dá)到1.59，表現(xiàn)非常穩(wěn)健。

分析人士表示，未來(lái)隨著國(guó)內(nèi)公募基金FOF產(chǎn)品的推出，中證工銀財(cái)富基金指數(shù)有望成為FOF基金產(chǎn)品開(kāi)發(fā)的基準(zhǔn)和投資者比較、選擇不同F(xiàn)OF產(chǎn)品的重要依據(jù)。

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